【ERYは取扱注意】エネルギー株ベア3倍ETFを紹介【レバレッジETF】

投資信託、ETF
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最近、エネルギーセクターはパフォーマンスが良くないと聞くときがあります。

しかしながら良くない場合はベア型を買う手もあります。

ただ、

ばつねこ
ばつねこ

・ベア3倍だとパフォーマンスはどうなる?
・ベア3倍で買えるETFなんてあるの?

そういった疑問を抱く人もいると思います。

そこでこの記事では上記の疑問を解決するためにエネルギー関連株にベア3倍をかけて買えるETFを紹介します。

米国株へ投資をしている方におすすめの記事ですよ。

・[ERY]Direxionデイリーエネルギー株ベア3倍ETFを紹介
・ERYを他のレバレッジETFと比較
・[ERY]Direxionデイリーエネルギー株ベア3倍ETFのまとめ

個人的にはベアだと下げのほうを期待することになるのであまり好きではないです。

ただ、参考にはなると思うので最後まで読んで頂けると嬉しいです。

え、本当に?

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[ERY]Direxionデイリーエネルギー株ベア3倍ETFを紹介

こちらのETFを簡単に紹介していきます。

・ERYはエネルギーセクター指数のインバースの300%のパフォーマンス
・コストは0.95%

この記事を書くにあたって以下のサイトのデータを参考にしています。

参考:ファクトシート

ERYの概要

ティッカー:ERY
ベンチマーク
エネルギー・セレクト・セクター指数のインバースの300%のパフォーマンス
経費率:0.95%
配当スケジュール
四半期毎(3、6、9、12月)
配当利回り:0.98%(2020年2月時点)

情報をさらに加えるとERYはベア型といってエネルギーセクターが下げたら株価が上昇します。

ちなみにブル型は反対にエネルギーセクターが上げたら株価が上昇します。

ばつねこ
ばつねこ

つまりエネルギーセクターが下げるなぁと思ったらERYを買うんだね。

ERYの株価の推移

こちらがERYの株価の5年チャートです。

株価自体は最高値から1/4程度まで下がっていますね。

ERYの構成銘柄

ERYの構成銘柄はこちらになります。

何かと話題のXOMが約20%程度を占めています。

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ERYを他のレバレッジETFと比較

ERYはベア型ですがあえてここはブル型のレバレッジETFと比較してみます。

比較するレバレッジETFはSPXL、TECL、TMFとします。

なかなか素晴らしい面子のETFですね。

グラフについては2020年1月2日の株価を基準として100にしています。

集計期間は2020年1月2日から2020年2月21日までとなっています。

ばつねこ
ばつねこ

年初からのデータだけどこの状況はERYにとっては有利な条件かも

先に結果だけお知らせするとこのようになっています。

ベア型ではありますがERYのパフォーマンスが目立ちますね。

ティッカー基準日に対して現在の数値基準日に対して最も低い数値
SPXL(ブル型S&P500)106.7796.45
TMF(債券)125.0899.32
TECL(ブル型情報技術)118.2796.82
ERY(ベア型エネルギー)136.7498.69

やるじゃんERY

では詳細の結果を見ていきましょう!

比較するレバレッジETFの紹介

比較するレバレッジETFを簡単に紹介します。

SPXL

S&P500に対して連動するレバレッジETFとなります。

TECL

ハイテクセクターに対して連動するレバレッジETFとなります。

TMF

NYSE20年米国債指数に対して連動するレバレッジETFです。

ブル型のレバレッジETFと比較した結果

各ブル型のレバレッジETFとERYを比較した結果がこちらになります。

なんということでしょう。

2月中旬まで上昇相場で各ブル型のレバレッジETFが好調ながらもそれを上回っていくのがERYです。

一時期は150ぐらいまで上昇しています。

ばつねこ
ばつねこ

正直な所、本当に一時的だけだと思うよ。

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[ERY]Direxionデイリーエネルギー株ベア3倍ETFのまとめ

今回はベア型のエネルギー株レバレッジETFであるERYについて紹介をしてきました。

ポイントをおさらいしましょう!

この記事のポイント!!

・ERYはエネルギーセクター指数のインバースの300%のパフォーマンス

・実はERYはSPXLやTECLより高成績(2020/2/21時点)

・ベア型は下落局面で活きるので使い勝手が難しい。

ばつねこ(筆者)のまとめ

正直、今回ベア型ERYについて紹介しましたが万人におすすめできるETFではないと思います。

日本株ならともかく米国株は上昇していることが多いですしね。

私個人はベア型の商品を買って良い記憶がまったくないので購入予定はありません

今後もエネルギーセクター下げると思う方は購入を検討しても良いかもと思います。

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