【調査】グローバル3倍3分ファンドの評判をブログで調査する

投資信託、ETF
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最近、話題になっている投資信託の
1つであるグローバル3倍3分ファンドの
評判をブログで調査してみました。

投資初心者のバツねこ(筆者)が
グローバル3倍3分ファンドについて
いちから調べてみました。
同じ投資初心者の目線で
記事をまとめているので
初心者の方にも分かりやすくなっています。

バツねこ
バツねこ

同じ初心者だから同じ所が
気になる可能性が高いよね。

3分程度で読めるようになっています。

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グローバル3倍3分ファンドとは?

グローバル3倍3分ファンドについて
調査をしてみると株式だけではなく
不動産や債券にもレバレッジを
かけて投資をする投資信託と
いうことがわかりました。

バツねこ
バツねこ

もっと詳細の情報に
ついては下の内容を
読んでみてね。

グローバル3倍3分ファンドの概要

日興アセットマネジメントから
グローバル3倍3分ファンドが
発売されて好評となっています。
目論見書を読んでみるとファンドの
目的は主として、
世界各国の株式(日本含む)、
不動産投信(REIT)および債券など

実質的な投資対象とする投資信託証券に
投資を行ない、インカム収益の確保と
信託財産の成長をめざして運用を
行ないますと記載してあります。

注意点としてはレバレッジをかけて
運用するので純資産の3倍相当額の投資を
行っているので
日々の変動額が大きくなります。

バツねこ
バツねこ

レバレッジは
怖いイメージだけど
安定的な商品を組み込んでるし
バランスがとれた
投資信託ってイメージかな

維持費はどれくらいかかるの??

また、気になるコストですが
下記の費用になっています。

手数料ファンドの管理費用
無料0.484%

この表からみるとそこそこ低コストで
運用できると思います。
また、比較対象として別の記事で
他の投資信託を紹介しています。

目論見書の用語説明

そもそも株式はともかく
不動産投信(REIT)や債券、
レバレッジがよくわからないので
用語の意味をまず調べてみました。

不動産投資(REIT)ってなに??

投資法人が投資家から資金を集めて
複数の不動産に投資して
その家賃収入や売却益を
投資家に配当する商品です。

債券ってなに??

国家や会社等が資金を
借り入れるために発行する
借用証明書のことです。
ただ、満期には原本が
保障されていて保有している間は
利子による利益を期待できます。

レバレッジってなに??

少ない金額を用いて大きな金額の
取引をすることです。
リターンが大きくなりますが
その分、リスクも大きくなります。

グローバル3倍3分ファンドの評判は?

最近話題のグローバル3倍3分ファンドの
評判をツイッターで調べてみました。
評判としてはおススメする意見もあれば
懐疑的な意見もあります。
リスクを踏まえた上での投資が必要に
なってくると感じました。

グローバル3倍3分ファンド運用状況と基準額は??

ブログで運用状況を都度更新をしていきます。
下記の図はグローバル3倍3分ファンドの
基準価格と純資産の推移となります。
総合してみると基準価格と純資産も
右肩上がりに上昇しているので
順調な運用となっています。

下のグラフが
バツねこ(筆者)の運用結果です。
マイナスになる時期もありますが
リターンはプラスになっています。
2019年12月3日現在
投資金額:2000円
トータルリターン:+28円

順調に推移しているのではないかと
思いますがまだ大きく景気が
下落する局面がないので
なんとも言えませんね。 

ブログで調査した結果まとめ

バツねこ(筆者)は自分が
20代という年齢を考慮すれば
あまり良くないのかなと感じました。
なぜなら私は株式をずっと保有していれば
そのパフォーマンスは
他の商品を上回ると考えています。

この投資信託は複数の商品に
投資しているため長期的に見て
パフォーマンスは株式のみに
勝てないのでは?と思うからです。
余った楽天ポイントを
使う程度の投資
になると思っています。

バツねこ
バツねこ

自分の状況しだいで
自分に合った投資を
すべきだと思いますよ。

なお、調べた感じでは
グローバル3倍3分ファンドは
バランスファンドで利益が少ないから
レバレッジをかけてリターンを
とるような運用をしています。
良くも悪くもこのレバレッジが
どう作用するのかが鍵になると感じました。

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最後になりますが
投資をすることで皆さんにとって
良い結果がでますように。

※当ブログに掲載されているコメントに
 つきましては、あくまで個人的見解に
 基づくものであり、特定銘柄への投資を
 推奨するものではありません。
 また当ブログに書かれている事は
 100%正確であるとは
 限りませんのでくれぐれも投資は
 自己責任でお願い致します。

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